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刘尚希:警惕美西方制裁引发全球信用危机
彭832 发表于:2022-5-13 18:40:00 复制链接 发表新帖
阅读数:112
美欧对俄的一系列金融制裁,已经引发一场全球信用危机。
经济全球化和金融全球化,都是基于信用这一基本前提。信用分个人层面、企业层面和国家层面,其中任何一个层面的信用主体不守信用,都可能引发蝴蝶效应,导致共同受害的严肃后果。1971年的布雷顿森林体系瓦解就是一次钱币信用崩塌。其时美国承诺1盎司黄金兑35美元,也就是以金本位支撑美元的信用。后来,美国做不到,不再履行这个承诺,导致国际钱币体系史上的一次金融危机。之后的国际钱币体系以主权国家的信用为根本,美元、欧元和英镑等可充当世界钱币都以其国家信用为根本,与黄金彻底脱钩。自1976年牙买加体系替代布雷顿森林体系后,国际钱币体系其实一直是以发达国家的主权信用为根本,原来仍受制于“特里芬逆境”的当今国际钱币体系已经相称脆弱,假如这个根本再次受到动摇,国际钱币体系将面临深刻的危机。
美欧对俄罗斯的制裁,波及的范围很广、力度很大,甚至对个人都采取了很多金融制裁的措施。更紧张的是,俄罗斯央行的外汇储备遭到冻结。这看似是制裁俄罗斯一个国家的外汇储备,其实已经对其他国家产生影响。印度已经表达这样的担心,假如以发达国家主权信用为根本的外汇储备都处于不安全的状态,那么国际钱币体系将来以什么为根本?
从如今来看,以后可能会出现更多用本币来进行交换和贸易的现象,这样一来,全球的服从,无论是经济的服从还是金融的服从都会下降。这也意味着,全球化带来的很大一部分红利将消失,国际贸易和投资的不确定性以及风险将会前所未有地扩大。从这个意义上说,美欧对俄罗斯的金融制裁,看似是俄乌辩论触发,实际上已经动摇现有的国际钱币体系和世界金融体系,对世界上的每个国家都将产生影响,尤其是对广大的发展中国家和新兴市场经济体来说,其带来的风险急剧上升。这将是一场波及全球的信用危机。
应对这场危机,一些国家尤其像俄罗斯采取的措施就是利用本币。假如越来越多的国家都以本币来进行贸易,会产生怎样的影响,还必要进一步的观察。国际钱币体系也许会退回到二战之前的那种碎片化状态,形成多个国际“钱币集团”,让全球化退回到区域化。
就此而言,中国应该怎么应对?这是一个巨大的课题。中国作为世界第二大经济体,同时也是拥有外汇储备最多的国家,怎样保障本国外汇储备的安全?我们必要在强调创造财富的同时,通过金融手段来保护本国的钱币财富。不问可知,人民币国际化是不可或缺的。
世界所有国家是一个运气共同体,也是一个“风险共同体”,假如发达国家凭借自身优势随意不守承诺,动摇国家主权信用这个国际钱币体系的根本,那么有可能引发又一次的全球金融风暴。地球村时代,任何人、任何国家都碰面临这个难以承受的风险。在风险共同体中,所有国家都将是受害者,发起者可能也会在蝴蝶效应中遭到反噬。就此而言,基于一时的短期利益或者本国的利益,去动摇全球的国家主权信用这个根本,甚至以此当作武器来利用,必要三思而后行。不然的话,所有国家,包括发达国家,都会受到伤害,使全球公共风险在疫情风险根本之上雪上加霜。(作者是中国财政科学研究院院长、金砖智库和世界金融论坛学术成员)
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